Dashboard
Acceso: menú Dashboard | Quién puede usarlo: usuarios con permiso de Dashboard. Sin ese permiso, la pantalla no se abre: pídalo a quien administra los usuarios de su colegio.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»El Dashboard resume la situación del colegio en un año: cuánto ingresó y cuánto se gastó mes a mes, cómo se compara el sistema con el banco, cuántos trabajadores hay y cuánto va gastado de cada subvención. Desde él se puede entrar al Detalle por cuenta contable.
Conceptos clave
Sección titulada «Conceptos clave»Se muestra un año a la vez
Sección titulada «Se muestra un año a la vez»Elija el año en la lista de arriba a la derecha. Aparecen los años desde que el colegio se creó en Zeiken hasta el actual. Con la lista Meses puede mirar solo algunos meses.
Mostrar pagados
Sección titulada «Mostrar pagados»El interruptor Mostrar pagados viene activado. Con él, los gastos de documentos con pagos parciales cuentan solo por lo ya pagado. Si lo desactiva, los números cambian porque se consideran también los documentos sin pagar.
Pagos parciales
Sección titulada «Pagos parciales»Un gasto es parcial cuando se pagó una parte y falta saldo. Los meses que tienen gastos parciales se marcan con un punto amarillo en la vista de tabla.
Pantalla principal del Dashboard
Sección titulada «Pantalla principal del Dashboard»La pantalla se titula Ingresos & Gastos.
| Sección | Qué muestra |
|---|---|
| Gráfico o tabla de meses | Ingresos y gastos por mes. La tabla agrega Gastos Rem. y Acumulado. |
| Sistema | Ingresos, gastos y Saldo Acumulado según lo registrado en Zeiken. |
| Banco | Ingresos, gastos y Saldo Acumulado de los movimientos bancarios cargados en Conciliación bancaria. |
| Diferencia Sistema / Banco | Diferencia entre ambos saldos. |
| Trabajadores | Activos, Docentes, No Docentes, Hombres, Mujeres y Discapacidad (con su porcentaje). |
| Horas por Subvención | Horas contratadas por cada subvención. |
| Tipo de Contrato | Cantidad de trabajadores por tipo de contrato. |
| Saldos por subvenciones | Por subvención: Total Ingresos, Total Gastado y Saldo, con su porcentaje. |
Cómo ver los ingresos y gastos de otro año o mes
Sección titulada «Cómo ver los ingresos y gastos de otro año o mes»- En el Dashboard, elija el año en la lista de años. La pantalla se vuelve a cargar.
- Abra la lista Meses y marque los meses que quiere ver. Todos marca todos y Limpiar los desmarca.
- Cierre la lista. Los gráficos se actualizan solos. Si no deja ninguno marcado, se muestran todos.
Para volver a traer los datos, pulse Actualizar Datos (la flecha circular).
Cómo cambiar entre gráfico y tabla
Sección titulada «Cómo cambiar entre gráfico y tabla»Arriba a la derecha del gráfico hay dos botones: el de gráfico de barras y el de tabla. La tabla muestra Mes, Ingresos, Gastos, Gastos Rem. (en pantallas pequeñas esta columna se oculta) y Acumulado.
Cómo ver los gastos parciales
Sección titulada «Cómo ver los gastos parciales»Si en los meses elegidos hay gastos pagados en parte, aparece el botón Ver parciales. Ábralo para ver cada documento con su Total Doc., Monto Abonado y Saldo Pendiente, y el desglose de abonos al expandir la fila.
Si no hay gastos parciales en esos meses, el botón no aparece.
Cómo ver el Detalle por cuenta contable
Sección titulada «Cómo ver el Detalle por cuenta contable»- Pulse Detalle. Se abre el detalle del año elegido.
- Cambie el Periodo (año) o la Subvención (Todas o una).
- Elija Agrupado (por categoría) o Extendido (por subcuenta).
- Use Seleccionar todo o marque los meses que quiere ver.
El detalle tiene tres bloques: Ingresos, Egresos y Saldo (Ingresos - Egresos). El saldo negativo se ve en rojo.
En Egresos, pulse el código, el título o el monto de una subcuenta para ver los documentos y asientos que la componen.
También tiene los interruptores Mostrar pagados y Mostrar parciales, y Ver parciales (N) cuando hay. Para llevarse la tabla, pulse Exportar Excel; descarga el archivo ResumenFinanciero.
Problemas frecuentes en el Dashboard
Sección titulada «Problemas frecuentes en el Dashboard»El Dashboard demora en cargar. Aparece Obteniendo información… con un porcentaje. Espere a que llegue a 100%. Si no avanza, pulse Actualizar Datos.
Los gráficos de Sistema o Banco aparecen vacíos. Aparece Sin movimientos registrados para este período o Sin movimientos bancarios para este período. Pruebe con otro año o meses. Los datos del banco salen de las cartolas cargadas en Conciliación bancaria.
La Diferencia Sistema / Banco no es cero. Hay movimientos del sistema sin su movimiento bancario, o al revés. Revíselos en Conciliación bancaria.
No veo el botón Ver parciales. Solo aparece cuando los meses elegidos tienen gastos pagados en parte.
Los números cambiaron al activar o desactivar Mostrar pagados. Es lo esperado: ese interruptor cambia qué montos de gasto se cuentan. Vea Mostrar pagados.
Me aparece una encuesta al entrar. Es una encuesta de satisfacción. Puede responderla o cerrarla.
No veo un año anterior en la lista. La lista parte en el año en que el colegio se creó en Zeiken.
Preguntas frecuentes sobre el Dashboard
Sección titulada «Preguntas frecuentes sobre el Dashboard»¿Dónde veo cuánto hemos gastado en el año? En el Dashboard, en el gráfico o la tabla de Ingresos & Gastos, con el año elegido.
¿Dónde veo cuánta plata queda de cada subvención? En Saldos por subvenciones, al final del Dashboard.
¿Cuántos trabajadores tiene el colegio? En la tarjeta Trabajadores a la derecha, en Activos.
¿Cómo sé si lo del sistema coincide con el banco? Mire Diferencia Sistema / Banco.
¿Cómo veo los gastos por cuenta contable? Pulse Detalle y elija Extendido.
¿Puedo bajar los datos a Excel? Sí, en Detalle con Exportar Excel.
Vea también: Conciliación bancaria, Contabilidad, Roles y permisos.